¿Es usted asesor financiero, agente inmobiliario o corredor de bolsa? ¿Asesora a clientes que poseen bienes inmuebles en California?

Si es así, lo más probable es que ya sepa lo que ocurrió el 16 de febrero de 2021. La Proposición 19 entró en vigor y cambió drásticamente la forma en que se evalúan las propiedades a efectos del impuesto sobre la propiedad cuando se hereda una propiedad.

Antes de la entrada en vigor de la Proposición 19, los hijos podían heredar propiedades de sus padres en virtud de la exclusión entre padres e hijos y la propiedad solía estar exenta de la reevaluación del impuesto sobre la propiedad. Ahora, bajo la Proposición 19, esto ha cambiado dramáticamente. He aquí un ejemplo de cómo esto afecta a los propietarios:

• • Los padres de su cliente compraron un 4-Plex en 1975 por un precio de compra de 100.000 dólares.
  • El valor de mercado actual del 4-Plex es ahora de 2.500.000 dólares.
  • La factura anual de impuestos actual es de sólo 3.000 dólares.
  • Bajo la ley actual, cuando los padres de su Cliente mueren, y su Cliente hereda la propiedad los Impuestos aumentan a: 25.000,00 dólares al año

Esto significa que en un periodo de 25 años:

• • Bajo la ley anterior (Proposición 13): $80,000.00 en impuestos pagados
  • Bajo la nueva Propuesta 19 para la Residencia: $280,000.00 en impuestos pagados
  • Bajo la nueva Proposición 19 para no residentes/alquileres: $680,000.00 en impuestos pagados.

Sin embargo, hay estrategias que sus clientes pueden hacer AHORA para ayudar a protegerse a sí mismos y a sus familias de los efectos de la Propuesta 19.

Acompáñenos en nuestro webinar en vivo GRATIS donde discutiremos los cambios que trae la implementación de la Proposición 19, así como exploraremos las oportunidades para evitar los impuestos a la propiedad que se disparan, y lo que usted necesita saber para asesorar mejor a sus clientes.

Los temas de debate incluirán:

• • Cómo afecta la Proposición 19 a los propietarios de bienes inmuebles de California
  • Estrategias para evitar el aumento de los impuestos sobre la propiedad debido a la Proposición 19
  • Cómo se pueden utilizar las LLC y los fideicomisos para transferir activos sin provocar reevaluaciones del impuesto sobre la propiedad.

Inscríbase ahora para esta presentación en vivo y evento de preguntas y respuestas con la abogada de planificación patrimonial y especialista certificada por el Colegio de Abogados de California en fideicomisos y sucesiones, Andrea Shoup.

Haga clic aquí para registrarse

Conozca al presentador:

Andrea Shoup, Esq.

Andrea Shoup es una abogada con experiencia que se especializa en fideicomisos, testamentos, administración de fideicomisos, sucesiones y planificación de la sucesión de empresas al servicio de California. Ella se dedica a proporcionar el más alto nivel de servicio personalizado a sus clientes y entiende que este puede ser un momento inseguro y difícil. Andrea ha sido certificada por el Colegio de Abogados del Estado de California como especialista en Planificación Patrimonial, Fideicomisos y Derecho Sucesorio.

Andrea creció en la costa central de California, en el condado de San Luis Obispo. En 2002, obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas en Cal Poly San Luis Obispo. Andrea decidió seguir una carrera de derecho y se graduó Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de California Western en 2006. Mientras que en la escuela de derecho, Andrea sirvió como Editor en Jefe de la Revista de Derecho y fue un oficial de la Sociedad de Honor Pro-Bono.

Después de la escuela de derecho, Andrea trabajó como fiscal adjunto para la Oficina del Fiscal del Distrito de San Diego. Como abogada de juicios por delitos graves, Andrea se dedicó a asegurar que se hiciera justicia en cada caso.

Después de dejar la Oficina del Fiscal del Distrito en 2012, abrió su propio bufete de abogados y siguió una nueva carrera. Ahora se centra exclusivamente en la planificación del patrimonio, la administración de fideicomisos y la administración testamentaria. Andrea trabaja con diligencia y atención para asegurar que cada caso y situación se maneja de manera efectiva y apropiada.

Andrea disfruta conociendo a cada cliente, sus preocupaciones y sus deseos con el fin de adaptar un plan que sirva mejor a sus necesidades. Se enorgullece de proporcionar una atención excelente e individualizada a cada cliente, ayudándoles a entender cada paso del proceso. Andrea vive en Murrieta, California con su marido y sus cuatro hijos.

Póngase en contacto con Andrea hoy mismo para hablar de su situación particular.

Haga clic aquí para registrarse