Un plan sucesorio adecuado puede ayudar a su familia a evitar el tiempo en los tribunales, a mantener el control de sus bienes, a evitar luchas intestinas y a minimizar los retrasos y los costes.

En este taller de 60 minutos, en persona y sin costo, usted obtendrá una mejor comprensión de la Planificación Patrimonial, qué hacer y qué no hacer para proteger sus activos para sus herederos y futuras generaciones. La abogada de planificación patrimonial Andrea Shoup, especialista certificada por el Colegio de Abogados de California en planificación patrimonial, fideicomiso y derecho sucesorio, también responderá a todas sus preguntas.

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Algunas preguntas comunes sobre la planificación del patrimonio que escuchamos:

• • ¿Qué es un plan de sucesión?
  • ¿Cuál es el objetivo de un plan de sucesión?
  • ¿Qué es el tribunal testamentario y por qué debo evitarlo?
  • ¿Cuáles son los errores más comunes en la planificación del patrimonio?
  • ¿Qué pasa si no tengo un plan?
  • ¿Cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso?
  • ¿Cuándo debería empezar a pensar en tener un plan de sucesión?
  • ¿Cuándo tengo que actualizar un plan de sucesión?
  • ¿No puedo hacerlo yo mismo?

Shoup Legal tiene décadas de experiencia de primera mano ayudando a individuos y familias a navegar por las complejidades de la planificación patrimonial. Tener un plan bien informado y bien estructurado es vital para protegerse a sí mismo, sus activos y sus herederos en caso de su muerte o incapacidad.

Los temas de debate incluirán:

• • Qué suele cubrir un plan de sucesión
  • Fideicomisos y testamentos
  • Por qué quiere evitar la sucesión
  • Poderes (médicos y financieros)
  • Directivas médicas avanzadas
  • Familias mixtas
  • Planes patrimoniales a domicilio

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Saturday, June 28

Perris Library
163 E. San Jacinto Ave.
Perris, CA 92570
11:00am – 12:00pm

Las plazas son limitadas y es necesario preinscribirse para reservarlas.

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Meet Our Presenters:

Andrea Shoup, Esq.

Andrea Shoup es una abogada con experiencia que se especializa en fideicomisos, testamentos, administración de fideicomisos, sucesiones y planificación de la sucesión de empresas al servicio de California. Ella se dedica a proporcionar el más alto nivel de servicio personalizado a sus clientes y entiende que este puede ser un momento inseguro y difícil. Andrea ha sido certificada por el Colegio de Abogados del Estado de California como especialista en Planificación Patrimonial, Fideicomisos y Derecho Sucesorio.

Andrea creció en la costa central de California, en el condado de San Luis Obispo. En 2002, obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas en Cal Poly San Luis Obispo. Andrea decidió seguir una carrera de derecho y se graduó Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de California Western en 2006. Mientras que en la escuela de derecho, Andrea sirvió como Editor en Jefe de la Revista de Derecho y fue un oficial de la Sociedad de Honor Pro-Bono.

Después de la escuela de derecho, Andrea trabajó como fiscal adjunto para la Oficina del Fiscal del Distrito de San Diego. Como abogada de juicios por delitos graves, Andrea se dedicó a asegurar que se hiciera justicia en cada caso.

Después de dejar la Oficina del Fiscal del Distrito en 2012, abrió su propio bufete de abogados y siguió una nueva carrera. Ahora se centra exclusivamente en la planificación del patrimonio, la administración de fideicomisos y la administración testamentaria. Andrea trabaja con diligencia y atención para asegurar que cada caso y situación se maneja de manera efectiva y apropiada.

Andrea disfruta conociendo a cada cliente, sus preocupaciones y sus deseos con el fin de adaptar un plan que sirva mejor a sus necesidades. Se enorgullece de proporcionar una atención excelente e individualizada a cada cliente, ayudándoles a entender cada paso del proceso. Andrea vive en Murrieta, California con su marido y sus cuatro hijos.

Evan C. Page, Esq.

Evan C. Page is an experienced attorney certified by the California State Bar as a specialist in Estate Planning, Trust, and Probate Law. Evan has helped hundreds of clients by creating custom-tailored revocable and irrevocable trusts, wills, powers of attorney, advance health care directives, and other planning strategies. Evan has also represented clients with post-death administration of trusts and probate estates, as well as procedures for helping their loved ones who have become incapacitated.

Evan received his Juris Doctor (J.D.) from Loyola University Chicago School of Law and a Bachelor of Arts (Economics) from the University of California at Riverside. While in Law School, Evan earned honors including the Dean’s List and was the Feature Articles Editor of the Loyola University Chicago School of Law Consumer Law Review.

Evan’s approach to estate planning is to deliver quality, individualized service by designing the best legal package for each of his clients. Evan truly enjoys meeting with clients and putting at ease any concerns they may have during the estate planning process.

Nacido en el sur de California, Evan creció en Redlands, California, antes de asistir a la escuela de derecho en Chicago, Illinois. Al graduarse de la escuela de derecho, Evan emigró de nuevo al sur de California para ejercer la abogacía. En su tiempo libre, le gusta jugar al golf, hacer senderismo y pasar tiempo con su esposa y sus dos hijos.

Omid J. Afati, Esq.

Omid J. Afati is a California State Licensed Attorney who focuses his practice on estate planning, trust administration, and probate. He works closely with individuals and families to develop comprehensive estate plans that protect their legacies and help them avoid the complexities of Probate Court. Omid also guides trustees and executors through the trust administration and probate process, ensuring a smooth transition of assets.

Before dedicating his practice to estate planning, Omid spent over five years as a litigator handling trust and estate disputes, including financial elder abuse, trustee suspension and removal, trust interpretation, and accountings. His litigation experience gives him a unique perspective when crafting estate plans designed to minimize conflicts and safeguard family wealth.

Omid received his Juris Doctor (J.D.) from California Western School of Law and a Bachelor of Science (Business) from the University at Buffalo. During law school, he co-created the Tax Law Society, connecting students with San Diego tax attorneys to explore tax law and its applications.

Outside the office, Omid enjoys spending time outdoors, particularly sailing in the San Diego Bay. He has sailed to Catalina Island multiple times and looks forward to expanding his adventures to Hawaii, Mexico, and the Caribbean Islands.

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