La relación entre los abogados de planificación patrimonial y los asesores financieros es de vital importancia cuando se trata de proteger a sus clientes. Sabemos de primera mano lo compleja que puede ser la planificación patrimonial, pero un plan bien informado puede marcar una gran diferencia en el futuro de su cliente.

Los expertos de Shoup Legal organizan un seminario web en directo y sin coste alguno para ayudar a los asesores a identificar las necesidades de planificación patrimonial de sus clientes y la mejor manera de prepararlas.

Los temas de debate incluirán:

• • Lo que los asesores deben saber sobre la planificación patrimonial
  • Por qué es importante un fideicomiso cuando el beneficiario del seguro de vida es un menor
  • Cómo la planificación patrimonial puede ayudar a los asesores a establecer relaciones con los hijos de sus clientes
  • Oportunidades de valor añadido para sus clientes

Acompáñenos en este imperdible seminario web en vivo con la abogada de planificación patrimonial y especialista certificada por el Colegio de Abogados de California en fideicomisos y sucesiones, Andrea Shoup.

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Conozca al presentador:

Andrea Shoup, Esq.

Andrea Shoup es una abogada con experiencia que se especializa en fideicomisos, testamentos, administración de fideicomisos, sucesiones y planificación de la sucesión de empresas al servicio de California. Ella se dedica a proporcionar el más alto nivel de servicio personalizado a sus clientes y entiende que este puede ser un momento inseguro y difícil. Andrea ha sido certificada por el Colegio de Abogados del Estado de California como especialista en Planificación Patrimonial, Fideicomisos y Derecho Sucesorio.

Andrea creció en la costa central de California, en el condado de San Luis Obispo. En 2002, obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas en Cal Poly San Luis Obispo. Andrea decidió seguir una carrera de derecho y se graduó Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de California Western en 2006. Mientras que en la escuela de derecho, Andrea sirvió como Editor en Jefe de la Revista de Derecho y fue un oficial de la Sociedad de Honor Pro-Bono.

Después de la escuela de derecho, Andrea trabajó como fiscal adjunto para la Oficina del Fiscal del Distrito de San Diego. Como abogada de juicios por delitos graves, Andrea se dedicó a asegurar que se hiciera justicia en cada caso.

Después de dejar la Oficina del Fiscal del Distrito en 2012, abrió su propio bufete de abogados y siguió una nueva carrera. Ahora se centra exclusivamente en la planificación del patrimonio, la administración de fideicomisos y la administración testamentaria. Andrea trabaja con diligencia y atención para asegurar que cada caso y situación se maneja de manera efectiva y apropiada.

Andrea disfruta conociendo a cada cliente, sus preocupaciones y sus deseos con el fin de adaptar un plan que sirva mejor a sus necesidades. Se enorgullece de proporcionar una atención excelente e individualizada a cada cliente, ayudándoles a entender cada paso del proceso. Andrea vive en Murrieta, California con su marido y sus cuatro hijos.

Póngase en contacto con Andrea hoy mismo para hablar de su situación particular.

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