Webinar a la carta:
Lo que los asesores deben saber sobre la planificación patrimonial en
para proteger a sus clientes
¿Están protegidos sus clientes?
La relación entre los abogados de planificación patrimonial y los asesores financieros es de vital importancia cuando se trata de proteger a sus clientes. Sabemos de primera mano lo compleja que puede ser la planificación patrimonial, pero un plan bien informado puede marcar una gran diferencia en el futuro de su cliente.
Acceda a nuestro seminario web gratuito a la carta en el que ayudamos a los asesores a identificar las necesidades de planificación patrimonial de sus clientes y cómo prepararlos mejor.
Los puntos de debate incluirán:
- Lo que los asesores deben saber sobre la planificación patrimonial
- Por qué es importante un fideicomiso cuando el beneficiario del seguro de vida es un menor
- Cómo la planificación patrimonial puede ayudar a los asesores a establecer relaciones con los hijos de sus clientes
- Oportunidades de valor añadido para sus clientes
Regístrese ahora y obtenga acceso instantáneo a la grabación de nuestro seminario web sobre planificación patrimonial para asesores financieros.
Tras rellenar el formulario anterior, se le enviará el vídeo de presentación por correo electrónico.
Por favor, compruebe su correo electrónico para ver si hay un mensaje de Shoup Legal. Ese mensaje contendrá un enlace donde podrá acceder al vídeo.
Es normal que el envío del correo electrónico tarde hasta 10 minutos. Recuerde revisar su carpeta de correo no deseado.
No dude en ponerse en contacto con nuestra oficina en [email protected] para obtener más información o para concertar una cita con uno de nuestros abogados.