La mayoría de nosotros no tenemos que preocuparnos de qué hacer con nuestras fortunas de 12.000 millones de dólares, aunque es divertido soñar con ello. La mayoría probablemente se plantearía donar una parte a obras benéficas. Sin embargo, los descendientes, como hijos y nietos, son los beneficiarios habituales de los patrimonios más grandes. Pero, ¿qué ocurre si nunca ha tenido hijos, si quiere nombrar heredero a alguien que no sea hijo biológico o si establece un plan de sucesión pero luego cambia de opinión?

Todas estas circunstancias juntas han creado un interesante desafío legal para Nicolas Peuch, de 80 años, poseedor de la mayor fortuna familiar de Europa. Peuch, heredero francés de la famosa casa de modas Hermes y sus holdings asociados, creó anteriormente la Fundación Isócrates y suscribió un contrato sucesorio con la organización benéfica. Pero ahora ha anunciado sus planes de cancelar ese contrato y legar una parte considerable de su patrimonio a su jardinero.

Para lograrlo, Peuch ha iniciado los trámites para adoptar al hombre, de 51 años, casado y con dos hijos, lo que convierte a toda la familia en herederos potenciales de una enorme fortuna.

Naturalmente, la Fundación Isócrates no está de acuerdo con esta decisión y ha hecho público el siguiente comunicado: "Desde un punto de vista jurídico, la anulación abrupta y unilateral de un acuerdo de sucesión parece nula e infundada. La fundación se ha opuesto a esta medida, al tiempo que deja la puerta abierta a un debate con su fundador y presidente".

No está claro por qué Peuch desea separarse de su fundación, que históricamente ha respaldado diversas acciones en los ámbitos benéfico, humanitario, religioso, médico, cultural y medioambiental. Según su sitio web, la fundación se ha centrado recientemente en el interés público y el periodismo de investigación, la digitalización responsable y un "espacio público digital saludable".

Creada inicialmente con un capital inicial de 10 millones de francos suizos, la Fundación Isócrates depende ahora de los frutos e ingresos de la fortuna de Peuch, junto con donaciones, subvenciones y ayudas públicas. Los estatutos aprobados recientemente por la fundación establecen que "en ningún caso podrán devolverse los activos de la fundación al fundador, a sus herederos o a los donantes".

Peuch había acordado previamente legar su fortuna a la fundación, pero ahora desea cancelar ese acuerdo y dejar la mayor parte de su patrimonio a su empleado doméstico, un jardinero y manitas que ha trabajado para él durante tres décadas. Para ello, ha presentado una solicitud de adopción en lugar de nombrarlo en su testamento.

Presumiblemente, la intención de este movimiento es consolidar el derecho del empleado a la fortuna, en caso de que la Fundación Isócrates o cualquier otro miembro lejano de la familia intente impugnar el plan de sucesión en los tribunales después de la muerte de Peuch.

Estas decisiones del multimillonario de Hermes pueden parecer inusuales, pero representan una sabia planificación patrimonial. En lugar de limitarse a nombrar a la empleada en un testamento, lo que podría ser impugnado, Peuch está tomando sabiamente medidas legales anticipadas para asegurarse de que sus deseos finales sean acatados por los miembros de la familia y los tribunales.

En cuanto al resto de nosotros, normalmente no tenemos que preocuparnos por el destino de miles de millones de dólares. Pero las ganancias y posesiones de nuestra vida siguen siendo importantes y, lo que es más importante, deseamos evitar conflictos legales y emocionales a nuestros seres queridos. Tanto si necesita un plan de sucesión estándar como si tiene deseos fuera de lo común, reunirse ahora con un abogado especializado en planificación de sucesiones es primordial para garantizar que sus planes se cumplan al pie de la letra. Llame a Shoup Legal para concertar una cita, y le ayudaremos a identificar los documentos y estrategias legales apropiados para crear un plan patrimonial hermético.