¿Ha pensado alguna vez en utilizar su plan sucesorio para apoyar una causa cercana a su corazón? Si tiene más que suficiente para donar, puede considerar otras opciones en lugar de dejar absolutamente todo a sus herederos. Al incorporar las donaciones benéficas a su plan de sucesión, puede dejar un legado duradero y un impacto positivo en nuestro mundo.
Exploremos algunos pasos y consideraciones esenciales para incorporar la donación benéfica a su plan sucesorio.
1. Identifique sus objetivos filantrópicos
Reflexiona sobre una organización que te interese. Si fallecieras, puedes seguir ofreciendo tu apoyo para impulsar la organización y mantenerla próspera. Identifique las organizaciones benéficas a las que le gustaría apoyar, considere la posibilidad de crear su propia organización benéfica o cree un fondo de becas. Hay muchas formas de alcanzar tus objetivos y tener un impacto significativo.
2. Consulte a un abogado especializado en planificación patrimonial
Ahora que sabe que las donaciones benéficas son una parte esencial de su plan de sucesión, reúnase con un abogado experimentado para conocer la mejor manera de incorporarlas a su plan. Ellos pueden ayudarle a navegar por las complejidades legales, las implicaciones fiscales y las diversas estrategias de donaciones benéficas. Un abogado le ayudará a crear o actualizar su testamento, fideicomiso u otros documentos de planificación patrimonial para incluir con precisión sus intenciones benéficas.
3. Elija cómo incluir las donaciones benéficas
- Legados: Especifique el porcentaje de sus activos o una suma global que se distribuirá a diversas organizaciones benéficas. Puede elegir una o varias organizaciones benéficas y dejar instrucciones para cada una de ellas.
- Fideicomisos benéficos: La creación de un fideicomiso benéfico le permite transferir activos a un fideicomiso que beneficia tanto a las organizaciones benéficas como a sus seres queridos. Con los fideicomisos benéficos restantes, los beneficiarios reciben ingresos mientras viven y el resto de los activos se destina a obras benéficas. Por otro lado, los fideicomisos benéficos principales proporcionan ingresos a organizaciones benéficas durante un periodo específico, y el resto de los activos se destina a sus beneficiarios.
- Fondos dirigidos por donantes: Deje que su familia siga participando en las aportaciones benéficas estableciendo subvenciones y modificando las cantidades que usted dona a medida que la organización benéfica cambia y crece. Su familia tendrá la libertad de controlar estas aportaciones cuando usted fallezca.
La incorporación de donaciones benéficas en su plan de sucesión le permite dejar un legado significativo y apoyar causas cercanas a su corazón. Siguiendo estos pasos y colaborando estrechamente con un abogado experto en planificación patrimonial, podrá incorporar eficazmente las donaciones benéficas a su plan de sucesión.
Contacte con un abogado de confianza
Shoup Legal está aquí para ayudarle a guiarle a través del proceso, asegurando que sus intenciones caritativas se reflejen con precisión en sus documentos de planificación patrimonial. Póngase en contacto con nosotros hoy en (951) 445-4114 o envíenos un correo electrónico a [email protected] para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a incorporar donaciones caritativas en su plan de sucesión.