Su plan de sucesión está terminado, ¡enhorabuena! ¿Y ahora qué? ¿Dónde guarda los documentos? ¿A quién informa de los planes? Siga leyendo para saber cómo puede proteger su información personal y, al mismo tiempo, dar respuestas a su familia cuando las necesiten.
Opciones para guardar documentos importantes
Cuando tenga documentos confidenciales que contengan su información bancaria y listas de activos, querrá guardarlos en un lugar seguro o con alguien de confianza. He aquí algunas opciones sensatas:
- Caja fuerte a prueba de incendios: Guarda una caja fuerte en tu casa con una cerradura combinada y/o llave. Si tu casa se quemara o se inundara, tus documentos estarían secos e intactos dentro de la caja fuerte. Guarda la combinación en tu ordenador o dásela a un familiar de confianza.
- Caja de seguridad: Los bancos ofrecen una caja de seguridad para guardar objetos valiosos o sentimentales. Utiliza la caja de seguridad a tu favor y da instrucciones a tus seres queridos sobre cómo acceder a ella.
- Con su abogado: Cuando su abogado le ayuda a completar sus documentos de planificación patrimonial, también puede guardarlos por usted. Así nunca tendrá que preocuparse de perder los documentos, dañarlos o que caigan en manos equivocadas.
- Opciones de almacenamiento en línea: Siempre puede almacenar sus documentos de planificación patrimonial en línea. Elige una unidad USB para almacenamiento portátil o guárdalos en tu ordenador bajo un documento protegido por contraseña. Además, utilice el almacenamiento en la nube como Google Docs o Dropbox para guardar sus planes de sucesión. Cifra los archivos por si alguien intenta piratear tu ordenador y acceder a información personal.
Una vez que sus planes de sucesión estén guardados en un lugar seguro, hable con un ser querido de confianza sobre cómo acceder a los documentos si usted falleciera o quedara incapacitado. Deje instrucciones claras sobre estos documentos fundamentales para que sus seres queridos sepan qué hacer cuando estén afligidos y de luto. Enfrentarse a estas responsabilidades administrativas tras la pérdida de un ser querido puede suponer una carga considerable. Alivie esa carga preparándolas minuciosamente con antelación.
¿Listo para poner en marcha su plan de sucesión? Shoup Legal está aquí para ayudarle a obtener la tranquilidad que se merece al saber que usted y su familia están debidamente protegidos por su plan de sucesión. Póngase en contacto con nosotros en (951) 445-4114 o envíenos un correo electrónico a [email protected] para dar ese primer paso hoy.