Si ha decidido que ha llegado el momento de hacer un plan de sucesión, ahora tiene que hacer una importante elección sobre quién será su abogado de planificación patrimonial. Al igual que en cualquier otra profesión, existen diferencias entre los abogados de planificación patrimonial en cuanto a experiencia, especialización e incluso coste.
En muchos sentidos, el abogado que elija puede tener un impacto en la calidad y la eficacia de su plan de sucesión, por lo que vale la pena hacer algunas investigaciones para este proceso de planificación crucial.
He aquí algunas preguntas que debe hacer sobre cualquier posible abogado que le recomienden o que llegue a sus manos:
¿Están certificados en planificación patrimonial por el Consejo de Especialización Legal de California?
Se trata de una especialización adicional que va más allá de la membresía estándar del Colegio de Abogados de California e incluye un examen escrito, un cierto nivel de experiencia en planificación patrimonial, educación continua y evaluaciones positivas por parte de otros abogados.
¿Ofrecen otros servicios relacionados con la planificación patrimonial y la gestión del patrimonio familiar?
Por ejemplo, si un abogado tiene también experiencia en planificación empresarial, fiscalidad y atención a la tercera edad, puede ofrecer un servicio jurídico polifacético que aborde todas las necesidades de planificación familiar.
¿Cuál es su proceso para un nuevo cliente y cuáles son las etapas de la planificación patrimonial?
El abogado debe tener un plan claro de cómo enfocar su plan de sucesión, junto con los documentos necesarios y el tiempo estimado y el coste de su realización.
¿Conoce a alguien que haya utilizado sus servicios o dispone de testimonios?
Las referencias pueden ser de gran valor y usted puede pedir a sus amigos o colegas nombres de abogados reputados, así como tomar nota de aquellos abogados que puedan ser oradores frecuentes para grupos de la comunidad.
¿Pueden personalizar su servicio para satisfacer sus necesidades?
No todo el mundo tiene el tiempo o incluso la capacidad de hacer múltiples visitas a la oficina de un abogado, y vale la pena preguntar si pueden reunirse en otro lugar o durante horas no laborables para adaptarse a sus necesidades únicas.
¿Cuál es su proceso de evaluación y seguimiento continuo una vez finalizado el plan de sucesión?
A medida que sus circunstancias cambian, es posible que tenga que actualizar su plan de sucesión periódicamente, pero es posible que no sepa si es necesario. Su abogado debe tener un sistema de comunicación regular y de "revisión" para asegurarse de que todo está al día.