Si usted es una de las muchas personas que se mudan a California cada año, es posible que no conozca algunas de las distintas normas de planificación patrimonial que pueden ser muy diferentes de las de su estado de origen. En general, la ley estatal rige las áreas de planificación patrimonial como la sucesión, la administración de fideicomisos y los testamentos vitales.

Por esta razón, es posible que desee que su plan de sucesión sea revisado por un abogado de planificación patrimonial de California, para asegurarse de que sus documentos son válidos y se ajustan a las leyes de California. A continuación se indican algunas de las áreas en las que debe pensar cuando se muda a California:


Honorarios de los abogados de la sucesión

Si tiene un testamento, los honorarios que cobran los abogados están fijados por la ley de California como un porcentaje del valor de la herencia, por lo que podría valer la pena establecer un fideicomiso en su lugar si tiene un alto valor neto.


Sucesiones de pequeñas propiedades

Por otro lado, California ofrece un proceso testamentario simplificado para herencias pequeñas de menos de 150.000 dólares.


Leyes de Intestado

Si por alguna razón no hace un testamento, las leyes intestadas de California determinarán quién recibe sus bienes, y puede ser diferente a su estado de origen o en contra de sus deseos.


Testamentos vitales

Cada estado tiene normas diferentes para el contenido de un testamento vital (o directiva avanzada de atención médica en California). Deberá asegurarse de que las instrucciones de atención en su testamento vital son válidas en California, y debe ser firmado ante dos testigos o un notario.


Normas sobre los albaceas de California

Si usted se mudó de otro estado, es posible que su albacea nombrado aún resida allí. El albacea de su patrimonio es un papel importante, y aunque no hay ninguna prohibición en California sobre albaceas de fuera del estado, puede tener sentido elegir a alguien que esté cerca. Muchos tribunales de California exigen que se deposite una fianza para que un albacea de otro estado preste sus servicios.


Normas especiales para las parejas

California es un estado de bienes gananciales, y esto puede ser un cambio que podría afectar a su planificación patrimonial y a la distribución de los bienes si hay una separación o un divorcio. Además, si una pareja se separa legalmente, es posible que se conserven algunos derechos hereditarios o deberes fiduciarios.

Si usted es nuevo en California, o tiene un plan de sucesión que fue redactado en otro estado, puede valer la pena revisarlo y actualizarlo para que cumpla con las normas de California. Por favor, llame a los abogados de Shoup Legal.