Una de las preguntas que se hacen muchas personas al preparar un plan de sucesión es si sus herederos tienen que conocer el contenido. La respuesta a esta pregunta dependerá de varios factores, como la cultura familiar, la edad de los herederos y las preferencias personales. No existe ninguna obligación legal de comunicar los detalles a sus herederos o beneficiarios de un fideicomiso, hasta que llegue el momento de las distribuciones.

Recuerde que, como mínimo, alguien tiene que saber que usted tiene un testamento o fideicomiso y dónde se encuentra, pero a menudo será su abogado.


Situaciones en las que la transparencia es una buena idea


He aquí algunos ejemplos de cuándo puede ser conveniente compartir los detalles de su plan de sucesión:

Empresa familiar

Si tiene una empresa familiar y los herederos están directamente implicados, es una buena práctica hacerles saber cómo se estructurará la propiedad de la empresa si usted, como propietario de la misma, fallece.


Hogar familiar compartido

Ahora es más común que los hijos adultos sigan viviendo en la casa familiar, y tendrán curiosidad por conocer su plan de sucesión y cómo se distribuyen los bienes inmuebles. Si tiene previsto dejarles la casa, puede explicarles cómo funcionará y se dividirá.


Legados específicos

Si tiene bienes poco comunes, como joyas, arte y otras reliquias, puede ser una buena idea hacer saber a sus herederos que se ocuparán de ellos, o incluso que tienen alguna preferencia por ciertos artículos. A veces un heredero no querrá ocuparse de algunos tipos de bienes, o podría tener un apego sentimental a otros artículos.


Situaciones en las que puede ser preferible la privacidad


También hay circunstancias en las que realmente no es beneficioso compartir los detalles:

Niños pequeños

Si sus únicos herederos son hijos menores, no hay razón para comunicarles el contenido de su plan de sucesión, ya que puede cambiar con el tiempo y probablemente no entenderán los detalles.


Donaciones benéficas significativas

Si va a dejar una gran parte de su patrimonio a la caridad, es posible que quiera mantenerlo en privado. Algunos herederos se lo toman a mal, ya que parece que estás regalando "su" herencia.


Discordia existente entre los herederos

Las familias no siempre se llevan bien, y si algunos herederos tienen conflictos entre sí, puede ser mejor no compartir cómo planea distribuir sus bienes. Esto es especialmente cierto si hay diferencias en el plan sucesorio en cuanto a cantidades o tipos de bienes para cada heredero.

Si tiene preguntas sobre la planificación del patrimonio y su familia, póngase en contacto con los abogados de Shoup Legal.