¿Desea un análisis en profundidad de la planificación patrimonial para su situación familiar única? ¿Tiene propiedades, necesita una planificación especial o es dueño de un negocio?

Nuestros expertos organizan un seminario web en directo y sin coste para ayudar a las familias a identificar sus necesidades de planificación patrimonial en situaciones más complicadas para proteger sus bienes, su legado y la armonía familiar.

Este seminario web le llevará más allá de los fundamentos de la planificación patrimonial, donde discutiremos:

1. Planificación de beneficios por adelantado - Si usted prevé que necesitará Medi-Cal en el futuro, es necesario hacer una planificación especial para proteger a sus herederos de la recuperación del patrimonio de California.
2. Planificación de necesidades especiales - Si usted va a proveer a un miembro de la familia con necesidades especiales, o a alguien que está/va a estar recibiendo ayuda gubernamental, un Plan Patrimonial estándar probablemente dañará los beneficios que están recibiendo actualmente.
3. Planificación del propietario de un negocio - Si usted es dueño de un negocio, ya sea una corporación o una LLC, esto requiere una planificación especializada. Un plan patrimonial normal NO ES SUFICIENTE. ¿Se hará cargo de su negocio un hijo? ¿Se venderá su negocio? ¿Cómo funcionará su negocio si usted se enferma repentinamente?
4. Planificación inmobiliaria implicada - Si usted posee propiedades de alquiler, propiedades industriales o propiedades comerciales - la naturaleza exacta de sus bienes inmuebles puede requerir una planificación más avanzada que necesita ser abordada adecuadamente para evitar futuros problemas.
5. Planificación patrimonial y tributaria - ¿Cómo podemos reducir la carga tributaria de nuestro patrimonio y el tratamiento de la plusvalía que tendrán que pagar nuestros hijos con nuestros planes patrimoniales?
6. Familias mixtas - Si usted y su cónyuge tienen cada uno sus propios hijos, es necesario realizar una planificación especializada para evitar los problemas familiares que suelen producirse cuando se utilizan los planes patrimoniales normales.

¿Se identifica con alguno de los temas anteriores? Si es así, ¡este es el seminario web para ti!

Acompáñenos en este evento imperdible de preguntas y respuestas en vivo con la abogada de planificación patrimonial y especialista certificada por el Colegio de Abogados de California en fideicomisos y sucesiones, Andrea Shoup.

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Conozca al presentador:

Andrea Shoup, Esq.

Andrea Shoup es una abogada con experiencia que se especializa en fideicomisos, testamentos, administración de fideicomisos, sucesiones y planificación de la sucesión de empresas al servicio de California. Ella se dedica a proporcionar el más alto nivel de servicio personalizado a sus clientes y entiende que este puede ser un momento inseguro y difícil. Andrea ha sido certificada por el Colegio de Abogados del Estado de California como especialista en Planificación Patrimonial, Fideicomisos y Derecho Sucesorio.

Andrea creció en la costa central de California, en el condado de San Luis Obispo. En 2002, obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas en Cal Poly San Luis Obispo. Andrea decidió seguir una carrera de derecho y se graduó Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de California Western en 2006. Mientras que en la escuela de derecho, Andrea sirvió como Editor en Jefe de la Revista de Derecho y fue un oficial de la Sociedad de Honor Pro-Bono.

Después de la escuela de derecho, Andrea trabajó como fiscal adjunto para la Oficina del Fiscal del Distrito de San Diego. Como abogada de juicios por delitos graves, Andrea se dedicó a asegurar que se hiciera justicia en cada caso.

Después de dejar la Oficina del Fiscal del Distrito en 2012, abrió su propio bufete de abogados y siguió una nueva carrera. Ahora se centra exclusivamente en la planificación del patrimonio, la administración de fideicomisos y la administración testamentaria. Andrea trabaja con diligencia y atención para asegurar que cada caso y situación se maneja de manera efectiva y apropiada.

Andrea disfruta conociendo a cada cliente, sus preocupaciones y sus deseos con el fin de adaptar un plan que sirva mejor a sus necesidades. Se enorgullece de proporcionar una atención excelente e individualizada a cada cliente, ayudándoles a entender cada paso del proceso. Andrea vive en Murrieta, California con su marido y sus cuatro hijos.

Póngase en contacto con Andrea hoy mismo para hablar de su situación particular.

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