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Taller EN VIVO en el California Center for the Arts, Escondido: Fundamentos de la planificación patrimonial


Un plan sucesorio adecuado puede ayudar a su familia a evitar el tiempo en los tribunales, a mantener el control de sus bienes, a evitar luchas intestinas y a minimizar los retrasos y los costes.

En este taller de 60 minutos, en persona y sin costo, usted obtendrá una mejor comprensión de la Planificación Patrimonial, qué hacer y qué no hacer para proteger sus activos para sus herederos y futuras generaciones. La abogada de planificación patrimonial Andrea Shoup, especialista certificada por el Colegio de Abogados de California en planificación patrimonial, fideicomiso y derecho sucesorio, también responderá a todas sus preguntas.

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Algunas preguntas comunes sobre la planificación del patrimonio que escuchamos:

    • ¿Qué es un plan de sucesión?
    • ¿Cuál es el objetivo de un plan de sucesión?
    • ¿Qué es el tribunal testamentario y por qué debo evitarlo?
    • ¿Cuáles son los errores más comunes en la planificación del patrimonio?
    • ¿Qué pasa si no tengo un plan?
    • ¿Cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso?
    • ¿Cuándo debería empezar a pensar en tener un plan de sucesión?
    • ¿Cuándo tengo que actualizar un plan de sucesión?
    • ¿No puedo hacerlo yo mismo?

Shoup Legal tiene décadas de experiencia de primera mano ayudando a individuos y familias a navegar por las complejidades de la planificación patrimonial. Tener un plan bien informado y bien estructurado es vital para protegerse a sí mismo, sus activos y sus herederos en caso de su muerte o incapacidad.

Los temas de debate incluirán:

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    • Qué suele cubrir un plan de sucesión
    • Fideicomisos y testamentos
    • Por qué quiere evitar la sucesión
    • Poderes (médicos y financieros)
    • Directivas médicas avanzadas
    • Familias mixtas
    • Planes patrimoniales a domicilio

INSCRÍBASE AHORA PARA RESERVAR SU ASIENTO

Lunes 18 de marzo

California Center for the Arts
340 N Escondido Blvd.
Escondido, CA 92025
11:00am - 12:00pm

Las plazas son limitadas y es necesario preinscribirse para reservarlas.

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Conozca al presentador:

Andrea Shoup, Esq.

Andrea Shoup es una abogada con experiencia que se especializa en fideicomisos, testamentos, administración de fideicomisos, sucesiones y planificación de la sucesión de empresas al servicio de California. Ella se dedica a proporcionar el más alto nivel de servicio personalizado a sus clientes y entiende que este puede ser un momento inseguro y difícil. Andrea ha sido certificada por el Colegio de Abogados del Estado de California como especialista en Planificación Patrimonial, Fideicomisos y Derecho Sucesorio.

Andrea creció en la costa central de California, en el condado de San Luis Obispo. En 2002, obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas en Cal Poly San Luis Obispo. Andrea decidió seguir una carrera de derecho y se graduó Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de California Western en 2006. Mientras que en la escuela de derecho, Andrea sirvió como Editor en Jefe de la Revista de Derecho y fue un oficial de la Sociedad de Honor Pro-Bono.

Después de la escuela de derecho, Andrea trabajó como fiscal adjunto para la Oficina del Fiscal del Distrito de San Diego. Como abogada de juicios por delitos graves, Andrea se dedicó a asegurar que se hiciera justicia en cada caso.

Después de dejar la Oficina del Fiscal del Distrito en 2012, abrió su propio bufete de abogados y siguió una nueva carrera. Ahora se centra exclusivamente en la planificación del patrimonio, la administración de fideicomisos y la administración testamentaria. Andrea trabaja con diligencia y atención para asegurar que cada caso y situación se maneja de manera efectiva y apropiada.

Andrea disfruta conociendo a cada cliente, sus preocupaciones y sus deseos con el fin de adaptar un plan que sirva mejor a sus necesidades. Se enorgullece de proporcionar una atención excelente e individualizada a cada cliente, ayudándoles a entender cada paso del proceso. Andrea vive en Murrieta, California con su marido y sus cuatro hijos.

Póngase en contacto con Andrea hoy mismo para hablar de su situación particular.

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