La vida está llena de incertidumbres. Cuando la gente se esfuerza en lo inesperado, quieren asegurarse de que están seguros y protegidos. Aquí, en Shoup Legal, A Professional Law Corporation, ayudamos a nuestros clientes a planificar hoy para estar tranquilos mañana.
¿Qué significa eso para usted? Para nosotros, significa guiar a nuestros clientes a través de conversaciones difíciles con reflexión, cuidado y una cantidad sustancial de experiencia. Nos centramos en aprovechar la tecnología y el servicio de atención al cliente de cinco estrellas para ofrecer a los clientes una experiencia que no se ve en otras empresas. Creemos en capacitar a nuestro equipo para que vaya más allá del servicio a los clientes en sus horas de mayor necesidad.
Si usted es un abogado de planificación patrimonial con experiencia, empático, organizado, orientado al detalle y carismático que está listo para dar el siguiente paso en su carrera, entonces le invitamos a aplicar a nuestra firma. Somos selectivos a la hora de contratar, y nuestro proceso de entrevistas es riguroso porque valoramos la cultura que hemos instituido en nuestra firma. Hemos cultivado un equipo notable que abraza la creencia de que el trabajo que hacemos es más que un trabajo, es una manera de ayudar a proteger las vidas de las familias que servimos.
Utilice este enlace para presentar su candidatura:
Responsabilidades
- Realizar la consulta inicial con los clientes
- Identificar la estrategia adecuada para cumplir con los objetivos expresados por el cliente y hacer recomendaciones para cumplir con esos objetivos, incluyendo el asesoramiento sobre el tipo de fideicomiso apropiado para cumplir con los objetivos del cliente
- Redactar documentos de planificación patrimonial, incluyendo testamentos, distintos tipos de fideicomisos, documentos auxiliares
- Capacidad para explicar conceptos jurídicos complejos y explicar al cliente todas las disposiciones del plan sucesorio
- Capacidad para empezar por sí mismo, cumplir los plazos, establecer prioridades, gestionar varios proyectos simultáneamente, trabajar bien con el cambio en un entorno de ritmo rápido
- Consultar regularmente con los clientes, los contables, los asesores financieros y otras partes, según sea necesario, para hacer avanzar eficazmente los casos.
- Cultivar las relaciones con los clientes actuales y futuros de la empresa manteniendo una comunicación constante y oportuna
- Informar sobre el número de casos en una reunión semanal de revisión de casos
- Desarrollar una clientela para aumentar los ingresos de la empresa
Calificaciones
- Doctorado en una facultad de derecho acreditada y licencia en el Colegio de Abogados del Estado de California
- Preferido 3+ años de experiencia en planificación patrimonial manejando asuntos desde su inicio hasta su conclusión, incluyendo reuniones con clientes, desarrollo de una estrategia para un plan patrimonial, y preparación de los documentos apropiados del plan patrimonial para cumplir con los objetivos del cliente.
- Comunicación eficaz, clara, concisa y precisa, tanto oral como escrita, a un nivel adecuado a la situación y al cliente
- Conocimientos prácticos de finanzas, inversiones e impuestos
- Gran capacidad de concentración bajo presión y voluntad de hacer lo que hay que hacer
- Demostrar un alto grado de discreción, confidencialidad e integridad en el manejo de la información personal de los clientes, incluyendo el cumplimiento de las normas de conducta profesional.
- Tener sólidos conocimientos informáticos con amplia experiencia en el uso del paquete de MS Office, el registro de tiempos y el software de gestión de casos
- Se desea experiencia en la redacción de Wealth Counsel
- Experiencia fiscal o CPA es una ventaja
- Un libro de negocios transferible es una GRAN ventaja
Los beneficios incluyen:
- Vacaciones pagadas
- Tiempo libre personal
- Seguro médico, dental, de visión y de vida
- Contribuciones al 401K
Tipo de trabajo:
- A tiempo completo
¿Listo para empezar?
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