El verano es tan buen momento como cualquier otro para sentarse y asegurarse de que sus asuntos están en orden. Ya se trate de una boda estival, unas vacaciones internacionales o la llegada de un nuevo nieto, siempre se beneficiará de un plan de sucesión actualizado.
5 razones para planificar el patrimonio
1.Más tiempo y menos estrés
El verano es más relajado. La gente está de vacaciones, así que los plazos de entrega suelen ser más flexibles. Los niños no van al colegio, así que no tiene que llevarlos y traerlos del colegio y de las actividades. Tómese el tiempo necesario para reunirse con un abogado y elaborar un plan de sucesión completo.
2. Mayor tranquilidad
Una vez que su plan de sucesión esté completo, podrá sentarse y disfrutar del verano sin preocuparse por lo que pueda pasar si usted fallece. Su familia estará atendida bajo la dirección de su plan de sucesión.
3. Evitar posibles retrasos
Tómese su tiempo para hacer los trámites necesarios durante el verano. Cuando no tiene prisa por cumplir el plazo de fin de año, no tiene que preocuparse por las vacaciones, los horarios de los juzgados o la disponibilidad de su abogado. Adelántese a su plan de sucesión durante el verano para tenerlo terminado antes de fin de año.
4. Proteja sus vacaciones
Resuelva los detalles de su plan de sucesión antes de irse de vacaciones. Así podrá disfrutar de sus vacaciones sin preocupaciones externas. Sus seres queridos sentirán una sensación de paz al saber que ha tomado medidas y tiene instrucciones para ellos en caso de que usted enfermara o quedara incapacitado durante su ausencia. En su plan de sucesión se nombrará un poder médico y financiero, y esas personas podrán estar preparadas para tomar decisiones en su nombre.
5. Consideraciones financieras y fiscales
Actualice su plan de sucesión para mantenerse al día con las leyes fiscales, incluyendo los beneficios que se derivan de la creación de un fideicomiso para sus activos. Si se produce algún cambio en el valor de sus activos, su plan de sucesión debe reflejarlo. Cuando se asocia con un abogado experto en sucesiones, puede maximizar los beneficios fiscales a través de la planificación patrimonial.
Aunque la planificación patrimonial puede no ser la actividad más emocionante del verano, es sin duda una de las tareas más importantes que puede emprender. Deje de posponerlo y empiece hoy mismo.
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En Shoup Legal, entendemos la importancia de la planificación patrimonial y la tranquilidad que aporta. Nuestro experimentado equipo está aquí para ayudarle a guiarle a través del proceso y asegurar que sus deseos sean respetados. Póngase en contacto con nosotros hoy en (951) 445-4114 o envíenos un correo electrónico a [email protected] para obtener más información sobre nuestros servicios integrales de planificación patrimonial.