Las vacaciones son una época en la que las familias se reúnen. Hay tiempo para ponerse al día y hablar del futuro. A menudo, nos tomamos vacaciones del trabajo y no tenemos el estrés diario que llena nuestras vidas. Todas estas razones crean el momento perfecto para hablar de planificación patrimonial con su familia.
6 consejos para planificar el patrimonio
Tómate un momento para pensar en tu familia y en todo lo que has creado, y puede que empieces a tener pensamientos sobre cómo querrías cuidar de ellos si te ocurriera algo.
He aquí algunos consejos sobre cómo puede abordar el tema de la planificación patrimonial con sus seres queridos:
- Prepare el papeleo: Imprima el papeleo para mostrar la información necesaria para iniciar el proceso de planificación patrimonial. No es necesario que lo hagan todo en una sola tarde.
- Esté preparado para responder preguntas: Si sus padres mayores están llenos de preguntas sobre por qué es necesaria la planificación patrimonial y cómo se aplica a ellos, esté preparado para acudir con respuestas. Explíqueles lo importante que es saber a dónde irán a parar sus bienes después de que fallezcan de acuerdo con sus deseos.
- Respeta los límites: Puede que tus padres no quieran hablar de fallecimientos o de cualquier imprevisto, sobre todo durante las fiestas. Hazles caso. Pregúntales si puedes fijar un momento después de las fiestas para reanudar la conversación.
- Vaya poco a poco: La planificación patrimonial es un proceso. Elimine el posible estrés explicando que la planificación del patrimonio puede llevarse a cabo a lo largo de una serie de conversaciones.
- Encuentre momentos apropiados para hablar: Sea consciente de que una conversación sobre planificación patrimonial puede acabar con el buen humor. Busca un momento para hablar del tema durante el café de la mañana o el tiempo libre de la tarde.
- Ofrezca ayuda: Si sus familiares tienen dudas sobre por dónde empezar, ofrézcales su ayuda. Puede actuar como fideicomisario o albacea testamentario. O puede recomendar un bufete de abogados de confianza para que se encargue de la planificación oficial.
Es hora de mantener estas importantes conversaciones con los miembros de su familia para crear los planes necesarios para el futuro. Estas fiestas son el momento perfecto para hacerlo.
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Nuestro equipo está aquí para ayudarle a través del proceso de planificación patrimonial. Si usted está listo para crear un fideicomiso o conseguir su voluntad por escrito, llámenos al (951) 445-4114 o correo electrónico [email protected] para dar el primer paso en la obtención de la tranquilidad que se merece.