Mucha gente viaja durante las vacaciones, saliendo del país o yendo a la playa para escapar del frío. Antes de salir de vacaciones, ¿tiene su planificación patrimonial al día? Siempre es una buena idea hacer planes para lo inesperado antes de irse de vacaciones.

Planificación patrimonial antes de las vacacionesViajes en vacaciones ¿Está su plan patrimonial al día?

Tómese un momento antes de las vacaciones para actualizar su plan patrimonial. Si todavía no ha hecho ningún plan de sucesión, ahora es el momento de establecer un testamento o un fideicomiso antes de viajar.

He aquí una lista de comprobación para tener en cuenta:

  1. Revise su testamento o fideicomiso: El hecho es que lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento, incluso si usted está de vacaciones. Si no ha revisado su fideicomiso en un tiempo, asegúrese de dedicar algún tiempo a revisarlo y asegurarse de que está de acuerdo con todas las instrucciones que ha establecido.
  2. Actualice los beneficiarios: Lea los beneficiarios y haga los cambios que sean necesarios. Por ejemplo, ¿ha habido algún nacimiento desde la última vez que actualizó el testamento? ¿Ha habido algún divorcio, matrimonio o muerte en la familia? También puede aprovechar la oportunidad para nombrar tutores para sus hijos menores.
  3. Establezca directivas médicas y financieras: Nombra a personas de confianza en tu vida para nombrarlas como apoderados médicos, de modo que tengas una persona responsable que intervenga y tome decisiones médicas en tu nombre. Del mismo modo, necesitará un poder financiero para acceder a su cuenta bancaria y pagar las facturas en caso de que quede incapacitado.
  4. Revise las pólizas de seguro de vida: Revise su póliza de seguro de vida. ¿Tiene una póliza que cubra los accidentes que puedan ocurrir durante el viaje? ¿Y las enfermedades o las causas naturales de muerte? También puedes actualizar el importe del plan y los beneficiarios.

Lo mejor que puede regalarse a sí mismo es la tranquilidad antes de su viaje de vacaciones. No pierda ni un momento antes de viajar sin un plan patrimonial. En caso de que ocurra lo inesperado mientras usted está de vacaciones, sus seres queridos sabrán exactamente qué hacer si usted lo ha planificado con antelación.

Shoup Legal puede proporcionarle la tranquilidad que necesita antes de viajar. Así podrá disfrutar de sus vacaciones sin preocuparse por lo que pueda salir mal. Póngase en contacto con nosotros en el (951) 455-4114 o envíenos un correo electrónico a [email protected] para saber más sobre cómo podemos ayudarle.